才挡下“特洛伊”，陈家沟面临的是一触即发的内战。杨露禅（袁晓超 饰）和陈玉娘（杨颖 饰）大喜之日，失踪多年的陈家长子栽秧（冯绍峰 饰），突然带着媳妇允儿（谢欣颖 饰）现身，并以莫测高深的武功震慑众人。未久，高挂在陈家祠堂里的铜钟“大法陀”突然在深夜落地自转、巨响不歇。村 民骚动，他们说“铜钟夜响”是灭族前兆，长老则认为收外姓入门，触犯了祖先立下的禁忌“铜钟谶”。任凭玉娘如何辩护，改变不了家族成员驱逐杨露禅的决心。深谋远虑的掌门人陈长兴亲手拆穿了儿子栽秧的诡计：他用花样百出的科学手法伪装成武功高手，和允儿连

江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日