妲己将姬昌囚禁于朝歌，另一边派申公豹收集玄石，兴建鹿台。意图引妖王降世，重振妖族，而姬昌就是最后一颗玄石。姬昌的儿子雷震子，从小寄养在终南山，雷震子奉师命营救姬昌回到西岐。雷震子与姬昌经历一路的艰难险阻，不仅建立了深厚的父子情，也有了同一个目标，那就是推翻暴虐无道的纣王与妲己，救百姓于水火……

姜子牙在密林捕获一只九尾狐妖，偶遇狩猎的纣王。狐妖向纣王求救，纣王心生怜悯，命姜子牙将其释放。狐妖化身妲己入宫报恩，憧憬和纣王白发相守。可不想纣王倾心温良贤淑的黄娘娘，妲己心生嫉妒。此时，姜子牙算出妲己就是九尾妖狐，本想捉妖，不想反被其害，失信于纣王。伯邑考与黄娘娘有“知音”之情，妲己寻机附身黄娘娘，为纣王上演一场黄娘娘和伯邑考的“奸情”。黄娘娘被打入冷宫，妲己趁机博取纣王宠爱。姜子牙为拆穿妲己阴谋，涉险闯宫，妲己请来骨魔相助逃过一劫，被迷惑的纣王把姜子牙赶出朝歌。不安的妲己蛊惑纣王兴建鹿台，本想召唤百妖