一九三八年，日军进攻中条山，企图占领风陵渡,直取潼关。为保卫大西北、保卫西安，陕军三万关中男儿东渡黄河、浴血奋战，以血肉之躯阻敌于中条山下。西安民众群情振奋、踊跃支前，战时服务团运输护卫五队队长、西安运输业协会会长王天年之子王长安，国民革命军三十八军副团长、西安工商业联合会会长谢富奎之子谢大龙，秦腔名旦金月华，西京日报记者谢绵绵，西安警察局反奸处长张华山等人，以国家民族兴亡为重任，凝聚民族精神，尽释前嫌，同仇敌忾，齐心协力开辟了一条打不垮、炸不断的钢铁补给线。日军为实现战略目的，派特工潜入西安，妄图破坏后

三个生死之交的结拜兄弟许根亮、常二宽、丑娃，因发现当局倒卖军粮的丑闻被追杀。逃亡路上，三兄弟计夺山匪窝，寻得容身之处。兄弟三人带着山匪袭击日伪军，名声远播，引来国共双方对这支队伍的关注。风云际会，三人选择了自己的道路：许根亮加入八路军，乔装成翻译打入日军阵营；常二宽加入国民党军队，成为战功显赫的营长；丑娃当了山匪，中了美人计而堕落成汉奸。一次战斗中，二宽被俘，丑娃前来提审，许根亮冒死营救，最终丑娃让许根亮救走二宽。然而，在日方的威逼下，丑娃供出了潜伏在日军里的许根亮，幸而许根亮成功脱身。决战之际，三人重逢

1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地，首先剿灭土匪，赢得百姓拥护，却引得周福源等顽固派不安，大搞摩擦，黎英牺牲。为顾大局，独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役，国军惨败，周治国捐躯，太岳沦陷。独立团重新开辟根据地，郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举，创