解放初期云南边境上的故事：两个侦察员和一个彝族小姑娘把两个偷运武器的特务连同他们的外国主子一网打尽。一句话就能概括的故事不太好讲，倔导演林农又从来都不想拍一般的电影。既然是反特惊险片，自然少不了敌我双方对峙周旋的惊险，鲜明的人物冲突和性格特点，以及周密曲折的情节设置。

香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，让走私匪徒化装成我边民，兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面，韦南、李彤遇到了重重困难，先后受伤。通过媒体的报道，何森误认为李彤、韦南已死，便大胆行动起来，决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切，一人乘车前往砖瓦厂，中了毒贩的圈套。生死关头，特警队长赵杰及时赶到救下李彤。云峰砖瓦厂的地下秘道里，一伙匪徒在紧张

银行小职员温文与妻何美德结婚多年，从没有真正停下来休息，文决定用积蓄与妻到广西旅游，借此偷闲一番。怎知，他们却参加了一个专偷运国宝之旅行团。行程中，公安发现了他们的偷运行动，领队彼得遂将国宝放在文之旅行袋内，欲嫁祸文，并哄骗文代为认罪，假称只是罚钱便会释放。文受骗入狱，与囚犯丁牛与邝伟丰结成好友。文得悉妻美德因欲为救文出狱，往找奸商姚星帮忙，但反被姚所奸杀，于是请求牛、丰及青等协助逃狱，去找姚星寻求真相及为妻报仇。