故事根据大冈升平的同名战争文学小说改编，以第2次世界大战末期为舞台，讲述了日本当年攻打菲律宾的战争故事。通过一个普通士兵的视角，展示了二战时菲律宾战场的残酷。

赤屠龙师兄三人得知祖师爷被将要化成蛟龙的蛟妖所伤，于是自告奋勇去降妖。师兄来到升平镇，遇到何府抢婴，得知从骷髅精追回婴儿的妖人可儿，是年轻时与“梅花鹿精”素素之女。可儿告知母亲被蛟妖控制在阴风洞。升平镇内也是怪事连连，许家儿女行为异常，无忧和常乐布下天罗地网捉拿蝙蝠精；另一边荒郊大宅赤屠龙救下少爷荣华。蛟妖获悉得知强敌当前，双方展开激斗，因蛟妖法力强大，赤屠龙身受重伤；他取出祖师爷所赠的锦囊，悟出真谛，入蛟妖体内将其歼灭。素素吐出修练的仙珠救下奄奄一息的赤屠龙，重返深山望有朝一日能得道成仙。

乐坛巨星Jannie痛心经理人James不解温柔，Jannie决定跳槽。James发觉Jannie拍档Russell是可造之财，经他循循善诱，Russell很快成为红歌星。Russell与女友Dionne感情很好，而且女友已经怀孕。James从他们的感情波折中顿悟爱的真谛，急忙找Jannie道歉并表示了爱意。