本片讲述了性格孤僻、垂垂老矣的魏大雪和她的狗生活在北京胡同的一个小四合院里，一切的起点和终结也都这里。日复一日的独居生活平静而乏味，魏大雪与人、与市井生活之间仿佛有一道透明的墙，触之冰冷。突然发生的一系列冲突打破了她本来平静的生活，在经历了 恐惧、痛苦、挣扎、释然的过程之后，一切仿佛又归于了平静。然而，此时所有事情的真相才真正展开……

四十年来，韦纳身份一直是个职业杀手，谨守黑道行规并以自己的职业为荣。可惜风光不再，现在的韦纳已经垂垂老矣。就在此时，韦纳认识了二十五岁的麦斯。他认为这个落魄的小混混有接班的潜力，于是开始训练他、传授一切杀人的技术，并灌输职业道德。在韦纳的指导下，麦斯成功地履行了几个「合约」，丝毫没有警觉到自己做的事有多么野蛮。但杀手毕竟不是人人能当，麦斯焦躁，感情用事又敏感的个性，逐渐显示出他没有能力接下韦纳的衣钵。　　而意外卷入他们师徒之间的麦迪，他会是理想的另一个接班人吗？那个年仅十四岁，在街头暴力中长大的小男孩？

电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理（陈柏霖饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽饰），两人重续了一段师