乞丐与捡来的儿子相依为命，他没文化，拼了命让孩子上学受教育。乞丐生存境遇艰难，他总犯险去附近的垃圾场偷废品倒卖，还捡到过一把枪。住在垃圾场的恶霸与他结怨已久，把他抓包胖揍。撞见了儿子逃学，则激怒他再次偷盗，惹来恶霸穷追不舍。恶霸杀到家，死在错把枪当玩具的儿子手中。面对儿子给他出的人生最大难题，乞丐思来想去，只剩一个办法。他决定，踏过这道心中的门槛，就父子双双逃亡。事后离开的路上，面对儿子提出的问题，他仍答不出，二月究竟有几天。

小镇上居住着六个性格各异的小动物，他们的生活本来非常欢乐和谐，但是住在小镇垃圾场的一个怪博士却总是因为嫉妒他们拥有的幸福生活而发明各种稀奇古怪的道具来破坏他们的和谐世界。

汤姆和杰瑞继续着爆笑的追逐游戏，在大街上卖艺，在垃圾场大战，到北极去历险，当然还有很多新面孔出现在他们的战争中……

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