民国初年，一处封闭的桃源镇上总有人离奇死亡，保卫团的范五九一次次赶赴死亡现场调查，可每次都与真相擦肩而过。范五九明白其背后必然另有缘由，但破案过程阻力重重，直到一日，一位外来“妖女”闯入禁地……

建文年间，不动峰的长老，周三绝指使周从筠偷窃武林至宝擎天印，嫁祸给“邪教”九千阁。九千阁宗主隋元宁是个草莽侠客，他掌管的九千阁千术卓绝，推崇蛊毒，行事独来独往。届时江湖上有四个行事诡异、剑走偏锋的“妖女”，其中三位正是九千阁的琴女、毒女和蛊女，最后一位行踪神秘，人称“罗刹仙子”周从筠。在追查擎天印被盗案期间，隋元宁屡次与周从筠暗斗明争，结果两人棋逢对手，竟互生好感。周从筠在生父和隋元宁相斗时从中阻挠，她救了隋元宁，却被周三绝误杀，香消玉殒。周三绝苦心经营毁于一旦，身败名裂，独女身亡，在多重打击下失心发疯。

夏丁原是西岐城将军家的孩子，蛮人入侵杀死了夏丁的父母和西岐城的所有将士，夏丁流亡到太平镇。在此长大的夏丁和同病相怜的女孩阿梨，受尽镇卫长的儿子诺夫的欺负。但是夏丁为了保护太平镇的百姓大战恶龙和恶狼。当蛮族入侵太平镇时，夏丁终于知道自己是被雷神选中的羽人，他生出双翅，引出雷电，杀光了蛮人，也杀死了为蛮人效力的女巫。可惜最后爱人阿梨被女巫掏心死去，夏丁用翅膀护住阿梨变为石人。百年后，雷电交加，石头破裂生出一个男孩，恰好姬昌路过，收养为义子，取名雷震子。从此，能生出双翅并能引入雷电之力的雷震子帮助姬昌讨伐纣王。

清康熙年间，少林弟子洪熙官为完成师父蔡九仪遗志，携带其临终前托付的明代藏宝图，与师弟方世玉前往广州发扬少林武学。在和吴三桂势力，朝廷势力，广东拳师等不同敌人交手过程中，洪熙官逐渐将明末戚家军功夫、少林功夫、广东地方拳融合一体，开创出“拳脚天下”的洪拳，创立了集百家之长的“洪门”。

罗世杰为完成毕业论文，找寻资料，借宿刘忠河同学家。某日世杰与刘入山考古忽天色已暗，留宿山野，夜晚刘尿急不慎跌落山洞，惊现一具骷髅头及令牌。次日经考古教授确认为明朝古物，并带回保存。一天刘打扫时不经意被骷髅头刺伤，血流滴进骷髅内而产生灵气，夜晚士杰回房潜研时却发现骷髅内出现灵魂小娟。贾一道发现士杰被鬼魂缠身，忠河与刘父做法护士杰，这时阴阳魔要挟小娟听命左右，小娟不从被拘禁骷髅头内，只好杀士杰以求解困，惜为符咒受伤时被魔女援救，路上和吕道长二人斗法，魔女不敌魔王前来搭救，阴魔王虽使出魔法逼战，而天已亮，阴阳魔