1927年秋，日本陆军总部命令东京大学生物研究所研制大规模杀伤性生化武器“ANGEL”，欲用于侵华战争。身为东京大学高级专家的吴文皓得知此事后异常震惊，立誓要阻止日本人的研究，并抢在他们前面研制“ANGEL”的解药“SR”。随后，吴文皓带着他的日籍妻子秘密回到奉天，可在车站上迎接他们的却是他的大舅哥——身为日本特高课行动组组长的三浦一郎。进而在他们三人之间为了抢夺“ANGEL”和解药 “SR”展开了一场爱恨交织的殊死搏斗，期间多名中国共产党人、爱国志士为保护“SR”献出了生命。

祝氏和邓氏的家族生意以儿女的婚姻为筹码，祝笙和邓邵涵两人由此开始了复杂的感情生活。

故事发生在九十年代北京一座古老的旗人宅院。改革的大潮席卷大都市的同时，也将这座小巷深处的小院中的四户人家卷进了激流之中。小院儿从此少了往日的宁静；小院儿的四户人家也从此少了往日的悠闲，就连院里的老槐树枯死之后，大夏天里街坊四邻乘凉儿的嗜好也没有了。

初中生春日恭介生在一个超能力家族，为了避免不必要的麻烦，春日家相约保守这个秘密，却又因家庭成员一次次破戒而不得不频繁搬家。这一次，他们来到一座新的城市。因一顶飘落的红草帽，恭介邂逅了美丽的长发少女鲇川圆，于是便对这座城市有了好感。及至进入新的学校，恭介才发现鲇川竟是自己的同班同学。鲇川个性独立、刚强，因其不良少女的身份而被同学孤立。和她亲近的只有低年级的小师妹桧山光。偶然机缘，阿光喜欢上了呆头呆脑的恭介，从此以其自居，而恭介似乎更加喜欢鲇川。另一方面，在随后的交往中，鲇川也对恭介有了好感，却因阿光而有所顾