赤鸿是掌管人间情爱的神，为了封印自己千年前剥离的情丝李赫，来到人间偶遇了“逢恋爱必被渣”的姜羽涵。姜羽涵生日时发现男友有外遇，悲愤下她再也不相信爱情，指天大骂，却被从天而降的赤鸿砸中，赤鸿的灵珠也因此意外进入姜羽涵腹中。为了拿回灵珠，赤鸿只好答应帮姜羽涵找到真命天子。同时，身为情丝的李赫察觉到了赤鸿的存在，想要夺取赤鸿的力量，李赫一步步接近姜羽涵，屡次让两人陷入危机。在一次次危难时，在朝夕相处中，赤鸿和姜羽涵渐生情愫，却又因身份的差异而让两人痛苦不己，前方之路究竟应该何去何从，两人又会如何选择？

1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级特工唐栋受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与智慧的女医生李赫男进入了她的视野。久经考验的李赫男自然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀恶意与杀气的对手，她从容不迫的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以自持。在此后的日子里，男人与女人、爱情与理想的角力交替上演，成败就在一念间……

刑满释放的洪忠都出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，是为了替哥哥顶罪。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙，一名重度脑麻痹患者。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。