家在北京的杨东来到烟台投资股票，却被骗子席卷全部资金逃之夭夭。杨东被人追债，他奋力逃脱时不慎开车将秦悦撞伤。根哥手下追到医院，杨东只好扔下秦悦再次逃跑。魏明不顾女朋友秦悦的病情跑到酒店私会情人老板赵元，赵元提出要与魏明回北京结婚。杨母打来电话告之杨东其父与其继母在车祸中身亡，杨东决定启程回北京。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

华西学院的校花苏苏(赵奕欢饰)在国民校花选举中一举夺魁，女生们经常带着羡慕妒忌恨的眼光议论她。可是不久之后，身穿校服面容诡异的老妪、竭斯底里的黑衣女人、半夜剁骨头的怪声，一切一切的灵异事件层出不穷，无时无刻不在折磨着苏苏的神经。 校花风光的背后又有哪些不为人知的经历，同行的旅伴、神秘的老板娘、还有似曾熟悉的陌生人，到底谁是人谁是鬼？

纪念九·一八事变90周年，一群小学生在徂徕山抗日武装起义纪念碑下敬献花圈，高唱国歌、放飞和平鸽，时光仿佛回到了战火硝烟的年代。一九三七年年底的一天，日军空袭轰炸了泰安城。崖头庄村长杨守南的二儿子杨东良在迎娶新娘胡腊梅的山路上遭遇了土匪鞠小四带人抢亲，杨东良和胡腊梅的婚事被搅黄了。回到胡寨的胡腊梅担心杨东良闹事，她偷偷瞒着父亲，带着弟弟胡春来赶去了崖头庄，半路遇到了四个国军大兵，并给对方指引了北去的道路。