第一单元《 兽人的反击》远古时代，西方赫斯高原原本有着高贵血统的半兽人部落，受到了毁灭之神卡格拉斯狂魔之血的引诱。其首领祖玛王和他的子民变成了一群嗜血的奴仆。在大祭司沃玛王的蛊惑之下，半兽人开始了对东方华夏大陆的野蛮进攻。东方人类在大神轩辕氏的带领之下，经过常羊山一战，轩辕黄帝力斩祖玛王首级，埋于常羊山下。被俘的半兽人士兵则被拘在桃都山监狱，刑期三千年。哼奇奇就是桃都山的一个半兽人，他生性乐观，爱搞恶作剧，眼看三千年刑期将至，哼奇奇耐不住寂寞，偷逃出来，结识了祖玛王的女儿桐瑶。二人一见钟情。却共同闯了大祸

肇始，时殷商纣王（马景涛 饰）拜祭之时为女娲娘娘的美貌所摄，不禁淫心触动，遂写下轻佻诗词。此举触怒女娲，于是派出千年狐狸精前往殷商祸乱朝纲，断其龙脉。不久，纣王听信崇侯虎（李建新 饰）谗言，执意命冀州候苏护之女妲己（范冰冰 饰）入宫。途中狐狸精暗中掉包，假扮妲己入宫，遂与朝中奸臣祸乱内外，竖炮烙、修虿盆、掘酒池、围肉林，任人为奸、陷害忠良，致令举国上下怨声载道，四方诸侯群雄并起。时西伯侯之子姬发（周杰 饰）指天立誓，讨伐商纣。朝代更迭的车轮自此而动，凡人天神纷纷卷入其中，书写出一部浩浩荡荡的封神榜……本片

苏夷族少女苏诺出生时被赤狐三九所救，并与“五彩石”结下奇缘，偶然搭救遭迫害商朝太子子辛，却因权谋暗算，与子辛由爱成恨，苏诺献出了年轻的生命，多年后被女娲幻化成苏妲己与年迈子辛再续前缘。

殷商末年，纣王治政无道，受妖狐苏妲己魅惑，荒淫无度，殷商城内妖祸横行。姬昌义子雷震子大闹鬼岭洞，妲己对其心生怨恨。雷震子与妲己激烈对战，破解妲己的阴谋，战胜群魔迈向新的传奇……