清乾隆年间，江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良 饰）相遇比武。这二人武功高超，侠义双全，虽为对手，但是惺惺相惜。其间胡夫人产下一子，赐名胡斐。胡一刀为防不测，特将妻儿托付给苗人凤。在最后一日的比试中，胡一刀为苗的旭日剑所伤，竟当场毒发身亡。胡家仆从平阿四见情形不好，怀揣秘籍和胡斐躲过田归农追杀，隐居深山。苗人凤则心怀愧悔，将旭日刀和半月剑埋进胡一刀夫妇的墓中，发誓封刀十年。岁月流转，胡斐已成长为一名英姿飒爽、武功高强的少年英雄（黄日华 饰），他偶然遇见被苗人凤追杀的苗归农和阿兰，遂勾起为父报仇的

14岁的汉娜被父亲培养成为一个冷血杀手，直到她认识了一个法国家庭，并和他们的女儿成为朋友，汉娜才过上和其他青少年一样的生活。然而好景不长，她的父亲又把她拉回了那个冷冰冰的世界。汉娜被送到CIA中情局的集中营，他们要把她训练成为杀人机器，为了获得正常、自由的生活，汉娜只能铤而走险。

1960年，以色列宣布抓捕到前纳粹德国高官、素有“死刑执行者”之称的阿道夫·艾希曼，并于1961年在耶路撒冷进行审判。已在美国居住多年的著名犹太女哲学家汉娜·阿伦特（巴巴拉·苏科瓦 Barbara Sukowa 饰）受《纽约人》邀请为此次审判撰稿。当汉娜·阿伦特前往耶路撒冷观看审判后，却在艾希曼的阐述、民意和自己的哲学思考之间发现了分歧。当阿伦特将艾希曼当年的行为提高到哲学的高度，她的文章不出所料地引发了社会上的恶评和抨击，一些汉娜·阿伦特的老友甚至和她绝交反目。这个当年海德格尔门下最得意的女学生在急风骤