商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪吒。哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔，六亲不认，在其指使下残害陈塘关百姓。祭天之夜，三界大门打开，妲己用李靖和孩童祭天，与父亲对战的哪吒最终才知道，父亲为复活自己，用爱封印了自己的生命，保护哪吒留存前世记忆，肉身不灭。哪吒被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不了正义与爱

夏朝太康时期，村寨的祭天仪式上小夭闯祸，恰逢一群蝙蝠袭击了村寨。众人认为是小夭触犯了天怒，祭司要杀了小夭祭天谢罪。为了救下小夭，树生立下“军令状”，如果找不出异象的原因，愿和小夭一起祭天。树生在小夭和姬文渊的帮助下走进了密林深处，经过一番周折终于找到了蝙蝠的洞穴，树生放火把蝙蝠全部烧死了，顺利消除了村寨的危机，树生摇身一变成为了村寨的英雄，但是村寨中有一个半疯半痴的老头却一直嚷嚷着大祸即将来临。突然，村寨里的一家三口一夜之间全部死于蝙蝠王攻击，村寨的人们认为是树生放火烧死蝙蝠激怒了蝙蝠王，树生又变成了山寨