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【故事接第二季后的完全新作】北宇治高中吹奏乐部去年顺利地在全日本吹奏乐大赛出场。升入二年级的黄前久美子，和三年级的加部友惠一起开始负责指导从四月开始新加入的一年级生们。是进入了全国大赛的学校，自然有很多一年级生入部。其中，有四名新生来到了低音声部。乍一看似乎毫无问题的久石奏。不融入周围的铃木美玲。想要和美玲做朋友的铃木五月。不提及自身事情的月永求。Sunrise祭、选拔赛、以及竞演会。以“全国大赛金奖”为目标的吹奏乐部，却接连发生了问题……！？北宇治高中吹奏乐部，风波不断的日子开始了！
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幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治
