16世纪末，日本正处于战国时代的白热化时期。魔王织田信长（吉田钢太郎 饰）集结大军，朝向早已失去甲斐之虎的武田领地袭来。武田家昔日的风光不再，而今则被织田信长、上杉景胜（远藤宪一 饰）、北条氏政（高岛政伸 饰）、德川家康（内野圣阳 饰）这几大豪强团团包围，灭亡在即。覆巢之下安有完卵，依附于武田家的真田昌幸（草刈正雄 饰）为了保护真田家，于是运用变化多端的计谋纵横捭阖，翻云覆雨，巧妙周旋于各路英雄之间。在此多事之秋，昌幸的两个儿子源三郎（大泉洋 饰）和源次郎（堺雅人 饰）见证并参与了时局动荡的各个重要事件。

国都永安，因城西渠的垮塌，负责工事的都官尚书沈文祁一夕获罪，身陷牢狱。覆巢之下无完卵，沈家的两个女儿沈姌、沈甄也先后落入泥沼。尤其是小女沈甄一向养在深闺，不谙世事，此时流落街头，难以自保。此时正负责调查此案的廷尉陆时砚，也因为频频梦见自己与神秘女子的种种牵绊而陷入了困惑。经过求证，梦中出现的神秘女子正是罪臣之女沈甄。陆时砚一步步走近她，也一步步走向自己未知的命运。围绕城西渠一案，两人经历生死、交托信任，彼此情根深种。而陆时砚亦不负所托，在沈甄的帮助下，查明案情真相。然而真正的幕后黑手却向两人默默逼近。