康熙驾崩，雍正继位，雍正不顾道义，下令命年羹尧诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘等几人逃脱，并誓杀雍正。年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年羹尧降职，最后贬为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年羹尧，幸得吕四娘几人及时赶到，年才得以逃脱。年羹尧怪自己有眼无珠，自挖双眼后含恨自尽，并在死前告知吕四娘宫中秘道以便行刺。吕四娘几人入宫行刺不成，便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。

唐太宗死后，武媚娘被打入感业寺被迫出家为尼，受尽凌辱。后因怀孕被高宗接进宫中。在一连串的宫廷斗争中，武媚娘亲手扼杀女儿嫁祸王皇后，击败宰相长孙无忌，终于成为皇后。她与高宗相互依存又爱恨交加。武则天以她卓越的政治才能逐渐掌握实权，直到垂帘听政。高宗死后，她孤军奋战，废黜太子，任用酷吏，血腥镇压，把大唐天下改变国号为武周帝国，成为空前绝后的一代女皇。此时武则天虽已君临天下，无奈渐入老境，无法排遣内心深处极端的孤独和空虚，整日纵情声色。同时又为皇位继承人处心积虑，最后不得不把武周天下拱手让给儿子，完成了她艰辛﹑