1944年5月，为配合缅北以及东南亚的盟军行动，打通中国抗日战场的保障通道滇缅公路，中国抗日军队以腾冲为主攻方向、以松山、龙陵佯攻配合，开始了滇西大反攻。日军占领松山后花两年时间筑起了坚固复杂的作战工事，使得攻打松山的抗日军队，被日军地堡所阻，伤亡惨重。前线厮杀的同时，抗日军队组织了多支特遣队深入敌防守阵地偷袭。在我党地下组织与国民党军情报人员密切配合下，在滇西民众的支持下，坚不可摧的日军松山主堡垒灰飞烟灭，中国抗日军队全歼松山守军，打通了滇缅公路，为滇西大反攻的全面胜利奠定了基础。

讲述的是1941年12月珍珠港事件后，中、美、英结为第二次世界大战的同盟国。中国远征军上校韩绍功和谢孝彰同赴缅甸作战，先后经历了中、英联军缅北大溃败、经历了戴安澜等我军将士的重大牺牲，也经历了中国远征军反攻缅北和滇西的伟大胜利。该剧以世界反法西斯战争中太平洋战场上的中、缅、印战区为背景，以韩家三代人的命运为主线，将国际战场、中国大后方、敌占区和国共两党的抗战壮举联为一体，再现了国共两党团结抵御外侮的全民抗战的壮丽图景。

本剧改编自南派三叔和乾坤合著的同名小说《怒江之战》。1942年，十万中国远征军溃败怒江，五万英灵长存边缅。时隔一年后，远征军军部得到密电，日军正在野人山中研制一种毒气弹，如果被日军得逞，怒江沿岸局势堪危，将直接影响到反法西斯战局。于是，军部决定派遣一支特别小分队，跨过怒江，潜入野人山阻止日军的阴谋。特别小分队的队员们克服野人山严苛的自然环境，步步为营，与日军斗智斗勇，展开了激烈而悲壮的抗争。与此同时，驻守怒江沿线的国军第36军与腾冲中共地下党紧密合作，营救人质，牵制日军，为小分队的行动提供了掩护和支援。几

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……