玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑。一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之道，两个人开启了一段不一样的师徒之旅。谁知，小猴子孙伍元却受到了牛魔王的挑唆，偷走了金箍棒，闯下了大祸……

一个月黑风高的夜晚，唐僧师徒无意间将一剂还魂仙药洒向了金箍棒，岂料这无所不能的神兵器竟变成了一位身材婀娜的妙龄少女！而她正是当年因私下凡间而被玉帝惩罚的品香。“孙悟空丢了金箍棒”的消息不胫而走，各路妖怪纷纷组团前来乘火打劫，就连万妖之王“毁灭星君”也闻风而动，而品香亦在奸人的唆使下想取唐僧性命…面对前后夹击，唐僧师徒能否全身而退？半路杀出的品香又将如何左右战局？一根金箍棒引发的血案即将上演……

盘古开天，众神意识苏醒，世界上的神仙逐渐分化成为了不同的派系，其中以如来为首的西天灵山和玉帝为首的东天天庭是力量最为强大的两派。在漫长的岁月演进里，两派之间的明争暗斗一直就没有停止过… 故事回到师徒四人这边： 取经小组经历了前所未有的信任危机，“无间道”风云弥漫不散。唐僧被俘后，三徒弟更是争执不休。无意中，沙僧道出了心底里的秘密：本是半妖的他年幼时因好勇斗狠，险些被天庭的神仙所伤，幸得降龙伏虎罗汉所救，便就此跟随他们学本领，直到接到如来佛祖交给的S级重要任务，进入天庭当卧底，帮助未来的西方之星石猴孙悟空。

斗战胜佛孙悟空为提升战力，让太上老君为金箍棒加持升级。不料炼金炉却突遭破坏，金箍棒跌落人间不知所踪。为了不惹恼孙悟空，太上老君决定派座前童子银角私下凡间寻找金箍棒下落。流落凡间失去法力的银角在与山贼的打斗中阴差阳错结识了村霸海娃。在银角的威逼利诱下，海娃答应帮忙寻找金箍棒的下落。老妖河边，海娃在危机时刻被九头虫逼出了金箍棒原型，由此解开了困扰海娃18年的梦魇。然而，孙悟空的突然出现，却给银角和海娃带来更大的疑惑，天庭是否突生变故，究竟是谁在破坏炼金炉谁在加持金箍棒，斗战胜佛身世之谜，合体妖兽带来滔天洪水。