在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露，迈克尔的心迅速的坠入了爱河。 玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林，他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他

1958年，本生活在哈瓦斯的18岁姑娘凯蒂•米勒（萝玛拉•嘉瑞 饰）随父母来到了古巴，只懂一点点西班牙文的她在这里开始了新生活。她的父亲有一份优厚的工作，生活无忧的她十分好学。本来对舞蹈就十分热爱的她遇到了英俊的侍应生杰威尔（迭戈•鲁纳 饰），杰威尔同样是一名舞蹈好手。很快他们因彼此的舞技互相吸引，可是动荡的政治环境让凯蒂的父母有了把女儿带走的念头，这对热恋中的情侣受到了考验。