故事发生在一个历史悠久的古老王国之中，邪恶的魔鬼巫师加里安盯上了这片宁静祥和的土地，带领着他的爪牙，他们血洗了村庄，杀害了农夫戴蒙的孩子，并且夺走了他的妻子索拉纳。愤怒和绝望之中，戴蒙决心报仇并且夺回妻子。在国王康雷德和善良法师莫瑞科的帮助之下，戴蒙集结了一支精明强干的敢死队，然而，他们所要面对的敌人却并不仅仅是嗜血残暴的野兽兵团这么简单，众人需要抵抗的，是更邪恶的，更黑暗的，更强大的黑暗魔法。

吉尔·约翰森是一个靠做兼职保姆工作勤工俭学的高中生，一天晚上她被委托去一座遥远的湖边别墅照顾两个孩子。当她到了那里，立刻就被人迹罕至、幽然静谧的景色给迷住了：一座凌驾于湖中的别墅，旁边是悉窣的树林和寂静的湖水，置身于此的人仿佛都会融入到大自然中。吉尔醉心于这里的景色，可她万万没想到，过不多久这里将变得愈发诡异和惊悚。

1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受机密的终极任务。为了混入东德，阿列克故意暴露出自己的弱点，甚至是堕落的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）的关系，瓦解其势力。然而在扑朔迷离的双面间谍面具下，阿列克渐渐发现自己不过是一枚微

肉食品工Jack Burton，饮食店年轻老板王池，旅游车司机Egg Shen组成了一个追逐幽灵的小组，因王池的未婚妻在机场被拐骗，他们开始了在恶魔世界的大冒险，漂亮的女律师Gracie Law也参与进来，一同来到中国城与对手展开了激烈的斗争。此时，能呼风唤雨、发动雷鸣电闪使用妖术的“暴风雨三人组”头戴斗笠从天而降，前来助战，Jack等人顿感力量倍增。在魔窟里，妖怪的首领Lo Pan大施妖术，经过一番激烈较量，Gracie Law被抓走。最终，正义战胜邪魔，两位姑娘回到心上人身边。

多克和妻子罗拉的生活陷入了前景惨淡的境地。他因罗拉怀孕儿放弃了在大学进行医学深造的机会，去当一名按摩师。他成天靠酒精来打发日子。而罗拉小产之后丧失了生育能力。她现在变得整天无精打采，不修边幅，并未逝去的青春暗自伤心。她养的小狗希巴走丢了，而她为此一直痛苦不已并急切地渴望希巴能重新回到自己的怀抱。以为年轻姑娘租住了他们家的空房，面对少女的青春活力，夫妻两人之间产生了感情危机。多克变本加厉地许久，并在一天晚上用刀扎伤了罗拉。在罗拉出院之后，两人都努力开始一种崭新的生活。