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格格巫(Gargamel)为了获得强大神奇的蓝精灵汤，制造了一些长相酷似蓝精灵但皮肤是灰色的“淘气精灵”(Naughties)，然而很快他就发现只有真正的蓝精灵才有用，而要想把这些淘气精灵变成真正的蓝精灵，需要一句只有蓝妹妹才知道的秘密咒语。格格巫绑架了蓝妹妹，把她带到了巴黎，因为他要在这里接受“世界上最伟大的魔法师”大奖。为了救回蓝妹妹，蓝爸爸(Papa)、笨笨(Clumsy)、厌厌(Grouchy)、靓靓(Vanity)再度出发来到人类世界，向他们的人类朋友帕特里克和格雷斯求助……
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乔是一名普通的汽车检修员，梦想着工作顺利找到自己心仪的女孩，但这样简单生活的梦想却在他意外将一包垃圾扔入后山中破灭了。这包垃圾如同导火索般滑到了在这片区域生活的小精灵们的领地中，并且砸中了精灵国王的大儿子威廉，并陷入昏迷，情况危急。威廉为了救弟弟山姆而被垃圾砸中的事故传入精灵国王的耳中后，国王大怒，并表示和扔垃圾的罪魁祸首乔势不两立，决心要报仇。国王派出山姆和他的两个好朋友，推齐和麦克斯外出复仇，三人合力设计不少机关，并一直跟随着乔，给他设置各种障碍，让他总是撞得灰头土脸、鼻青脸肿，似乎生活中所有倒霉的事
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每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢？
