董志华

时光飞逝，物换星移，关外神鹰霍飞腾之子(山野大藏)带着师傅临终嘱托从东瀛来到中原。在济南城，约战了白三空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于是前往渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看什么都好奇的奔月救了自己，经历了偷马等，两人渐生情愫。

高丽国王供奉大唐皇帝的镇国之宝——汉血玉马，不幸被江南四大盗劫去。四盗因无法分赃，遂决定在赌城设局，赢者独占玉马。消息一出，各路人马纷纷出动，意欲夺宝。为此展开了一场又一场血腥大战。

30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。刘绍基在花云舫处一再碰钉子，加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫，使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华，在台上假戏真做，丁用利刀刺死曹，班主又以"谋杀"的罪名嫁祸于花云舫。在花被拘传期间，穆小楼每天守护陪伴着她。歹

1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，

隋朝大业年间，炀帝昏庸无道。大司空杨素趁机把持朝纲。元宵花灯之夜，五位绝色舞伎进入大将军李玥府内表演歌舞，为首一名叫红拂的舞伎杀死李玥。原来，他们是杨素派来刺杀李玥的暗人。 五人焚烧了李俯。洞房花烛夜，浑然不知情的红拂，怀着对独孤城的情意精心装扮自己。然而，出现的却是杨素，红拂绝望了。