瑞金叶坪村，毛泽东帮村民徐阿婆家开了天窗，并许诺一定会帮徐阿婆找个好大夫治好她的眼疾，徐阿婆十分感动、感激。毛泽东告诉徐阿婆，共产党就是要给全国的劳苦大众带去光明。一苏大胜利召开，毛泽东当选为中华苏维埃共和国临时中央政府主席。闭幕大会，毛泽东发表工作汇报，代表们依次审阅并表决通过《苏维埃宪法大纲》等一系列法律文件。夜晚，红军广场上举行了盛大的提灯晚会，人民提着镰刀斧头五角星等各种彩灯汇聚在一起，激动地庆祝中华苏维埃共和国的建立。晚会中，火树银花，锣鼓喧天，好不热闹。毛泽东等人也提着灯笼加入人民的狂欢。宁都

江东机场，身穿国民党大校服装的我地下党工作者何娜，只身一人乘机前往香港接受我党在港地下组织工作安排，不想，飞机在飞行过程中遭到两架飞机的拦截而坠毁。何娜跳伞后历尽千辛万苦，终于踏上了香港的土地，接受了潜回大陆解放江南重镇江城的任务。江城火车站，一列火车刚要驶出车站，何娜击毙了车站国民党值日军官后，飞身上了军火列车驾驶室。在司机和司炉的配合下，使当地游击队盗取了军火列车上的大部分武器弹药，最后将剩余的军火和列车驶上了一座铁路大桥并实施了定时爆破。何娜和曹海等人发现了称为日本人的男青年其实是一个叫侯菊的中国女

1949年初，平津战役以北平的和平解放圆满落幕，国民党的势力已成强弩之末，颓势立现。而我军乘胜追击，准备对盘踞江南的国民党残余势力发动渡江战役。镇守江南古城临江的城防司令陈怀远，是左右局势的一枚重要棋子。在这小小的古城内，情报站和间谍战连番上演。桂系白崇禧派来特工李曼娥秘密潜入，时刻拉拢陈怀远；保密局头目毛人凤增派出手下的王牌特工“七月蜂”张弛监视陈怀远，同时牵制桂系的力量。江北方面，中共也接连派出地下党积极开展策反工作。家国大义之下，爱怨情仇的故事也接连上演……