蔡河溃堤成灾，仁宗责令包公查水灾成因。都水监杜平向包拯禀明水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台，导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致，而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。罗琼害怕，请杜平之父杜斌出面，并将珍珠衫献给庞贵妃。但珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日悬案。武科状元海铭仪表堂堂，但展昭看出海铭枪法隐有契丹武士的特征，并据此查出海铭乃契丹奸细。日本天皇将暗香公主送来与大宋和亲，被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来。仁宗被和妃迷住。和妃突然流产，庞妃被疑为凶手。包拯却查出日本藤原家族意欲篡夺大宋江

北宋仁宗年间，汴京发生了一宗离奇命案，捕头全无头绪，一人出现了，大家顿时欣喜若狂，来者正是号称“大宋第一聪明人”，两年间屡破奇案的人，此人就是公孙策。公孙策没辜负众望，瞬间抓出真凶。与其一同的包拯却已经失踪两年多了。两年前，包拯忽然接到一封信，就匆忙离开家园，之后便杳无音信，这些年里，每当有奇案发生，公孙策都会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。后来在一个镇上公孙策和展昭发现了包拯，但是此时的包拯失去了记忆，已经不认识他们了。包拯虽然失去了记忆，但其超凡的分析推理能力却没有消失，他终于找到了真凶，可是就在此

包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策也是一个心高气傲的聪明人，总是想与包拯一较高下。但每次破案都是被包拯抢 先一步，渐渐地被包拯的才智和胆识所折服。而误打误撞认识的凌楚楚其实背负着血海深仇，当她用计把包拯一行人带到自己从小生活的村庄，以求包拯寻找出当年父亲失踪的真相时，大家对楚楚平日的活泼好动背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪权贵，以求真相，日后成为有名的清官在这个

“锦毛鼠”白玉堂在松林镇斩杀恶贼花蝴蝶之时，遇到为报家仇，刚从婚礼上刺杀新郎、试图逃脱侯爷府追兵的方素心，赠以随身信物“白玉老鼠”，指点她凭此前往芦花荡安身立命，白玉堂为救方素心和其弟小儒，不幸中了小侯爷派出的双煞的“五毒烟”，幸得展昭义助。包公升堂断案，小侯爷被削去世袭爵位，圈禁于安国侯府中，但其不甘受禁，唆使双煞杀害方素心以泄心头之愤。为救方素心，白玉堂不得不刀劈小侯爷，白玉堂向包公请罪，戴罪立功。江湖上不断出现残忍奸杀女子的事件，更有王爷之女赵公主在内。凶犯留下的种种线索，均显示此些事件是白玉堂所为