正直勇武的德力格尔（王心刚 饰）退伍后回到故乡内蒙古的银河村。上级领导引荐他认识了巴书记，并委派他担任银河村的村长。目前该村的中心工作是“敖特尔”（放牧），解放后牧民的生活得到改善，牲畜增多，但是牧场相应短缺，河东河西经常因为牧场而发生矛盾。德力格尔认真听取群众的要求，计划将现有的银河引向古道，以解决水源缺乏的问题。经过一番努力，他的建议得到批准，随后改道的得以推进。然而这份工作充满了艰难险阻，除了要与各种自然困难作斗争外，还要想方设法将怀着各种想法和目的的同志们凝结在一起。德力格尔咬紧牙关，毫不气馁，带

经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。

边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡……而此时公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”…………