上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家

1941年我军截获日军准备进攻太行山土匪山寨青龙寨的情报，指派兵工厂厂长赵刚查明情况。赵刚尾随日军密探来到了青龙寨，却被当作奸细被抓。寨主之女赵红花不愿嫁给山寨的接班人江大龙与赵刚合作出逃，日本人趁机占领青龙寨。红花将拯救山寨的希望放在国军营长唐淮川身上，却迟迟等不来支援只得率部攻山救父。赵孔武为掩护女儿红花牺牲，赵刚救出了红花，红花加入了八路军。独立团成立，赵刚任政委还带来了未婚妻杨柳青，红花被迫收起对赵刚的好感。一次战役中，杨柳青因破译日军电文失误导致独立团遭重创，杨柳青失踪。红花帮助悲痛的赵刚走出低